7月2日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：
一、今日财经资讯
1、中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，今年5月，习近平主席同特朗普总统在北京达成构建中美建设性战略稳定关系等一系列重要共识，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引、明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向、国际社会所盼，也是中美根本利益之所系。双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。
2、生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《关于推动生态环境领域科技创新多元化投入的指导意见》和《饮用水水源地水环境质量标准》。会议指出，构建生态环境领域科技创新多元化投入机制，是提升科技创新供给能力和产业化水平的有力举措。要加快构建科技创新多元化投入格局，完善财政引导机制，丰富金融产品供给，带动社会资源投入，推动创新资源高效配置。要健全覆盖项目立项、资金使用、过程监管和绩效评价的全链条监管体系，强化穿透式监管和动态监测，进一步提升科技创新对美丽中国建设的支撑引领作用。
3、6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，就相关内容进行交流。量化私募相关人士透露，此次座谈会不仅涉及头部量化私募当前规模及近一年变化，还关注了各家量化私募主推策略容量上限判断、应对因子同质化的差异化措施等。在风险层面，座谈会还涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。
4、国内航线燃油附加费将大幅下调。自7月5日起，800公里以上航线每位人收取100元，800公里及以下航线收取50元，分别下调50元/30元。多家平台数据显示，今年暑运初期的机票价格同比下降近两成，部分航线甚至低于高铁票价。
5、据新华社，消息人士透露，美国和伊朗7月1日在卡塔尔首都多哈举行间接会谈，卡塔尔和巴基斯坦担任斡旋方。这名消息人士告诉新华社记者，此次会谈重点围绕落实美伊谅解备忘录，讨论内容包括解冻伊朗被冻结资产以及确保霍尔木兹海峡海上安全等议题。该消息人士说，会谈目前正以间接方式进行，美伊代表团“没有面对面会晤，由斡旋方居中协调”。
二、资本市场大事
1、上半年A股市场监管继续“严”字当头，共有巨力索具、欢瑞世纪等59家公司，以及ST喜临门实际控制人陈阿裕等13名高管或股东，遭证监会立案，分别同比增加约44%和117%。信披违规仍是“重灾区”，多家因“蹭热点”吃到千万级罚单。
2、今年4月24日，沪深北交易所同步发布修订后的新版交易规则，并于7月6日起正式实施。下周一起，沪深北三大交易所施行交易新规，盘后固定价格交易全面扩容，覆盖全部A股和ETF。此外沪深主板ST/*ST股票涨跌幅调整为±10%，与主板普通股票一致。
3、中金指出，5月中旬市场开始震荡调整，6月初后显现修复，但据前期高点仍有距离。行业方面，在热点主题累计涨幅与拥挤度都偏高的状态下，近期风格再平衡关注度有所抬升。从海外环境看，霍尔木兹海峡通航后，原油供应扰动缓解，WTI原油降至约70美元/桶，对全球通胀的推升压力已经明显减弱，但美联储主席沃什的货币政策立场仍阶段性影响投资者对美国货币政策的预期。从内部环境看，A股市场即将进入中报期，7—8月较好的中报业绩预计能对指数带来一定支撑，前期震荡整理、风格快速轮动现象可能已经处于尾声阶段，中金认为中报业绩将逐步成为投资主线。
4、截至6月30日，A股市场年内共有超700家上市公司实施回购，合计回购金额超过660亿元，处于历史同期高位。现金流充裕、长期盈利稳健的行业龙头企业是当前回购的主力军，行业主要分布在白酒、家电等价值板块。
5、6月沪深两市有超500家公司披露股票交易风险提示或股价异动公告，主要集中于半导体、电子材料、机器人等涨幅较大的行业赛道。业内人士提醒，单一赛道高度抱团往往伴随着高估值与高波动，投资者需警惕追高、炒作概念以及阶段性回调风险。
6、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.03%报52305.24点，标普500指数跌0.22%报7483.23点，纳指跌0.66%报26040.03点。卡特彼勒跌近7%，沃尔玛跌近4%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨1.53%，脸书涨近9%，微软涨超3%。SpaceX跌近8%。纳斯达克中国金龙指数涨2.93%，世纪互联涨超9%，陆控涨逾7%；费城半导体指数大跌超6%，美光科技、闪迪跌超10%。黄金期货涨0.15%报4044.60美元，白银期货跌0.53%报59.60美元；美油主力合约收跌2.03%报68.09美元；布油主力合约跌2.41%报71.19美元；美元指数涨0.23%报101.41，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌34个基点报6.7947。
三、重点行业
1、智能穿戴：各类智能眼镜有望成为下一个移动终端，引领智能穿戴设备的新一轮发展浪潮。据测算，到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3%。
2、智能驾驶：智驾板块开启L3车企竞争新篇章，Tesla FSD和Robotaxi带来的双重潜在正向催化也在不断演进。开源证券表示，2030年国内Robotaxi市场规模将有望接近5000亿元规模。
3、MLCC：在AI算力需求爆发背景下，全球MLCC（多层陶瓷电容器）行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期。
4、电容：市场传出，被动元件公司国巨通知客户，自1日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大的一波。
5、人形机器人：特斯拉Optimus正在加速量产。野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
四、公司个股
1、上市公司业绩预告
东方铁塔：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8.97亿元—10.17亿元，同比增长81.87%—106.19%
孚日股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元—4.18亿元，同比增长50.02%—70.27%
金力永磁：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.00亿元—4.60亿元，同比增长31.17%—50.84%
三瑞智能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元—3.03亿元，同比增长51.63%—89.07%
雷赛智能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元—1.96亿元，同比增长55%—65%
2、奥康国际：7月1日晚公告称，公司因筹划涉及资产购买的重大事项，股票于6月25日至7月1日停牌五个交易日。鉴于停牌期间，公司与交易对方就其中某些核心条款未能达成一致意见，交易双方决定终止筹划本次重大事项，公司股票自7月2日（星期四）开市起复牌。终止筹划重大事项不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。6月24日，奥康国际涨停，收盘报14.14元/股，该股最近四个交易日累计涨幅超30%，收获两次涨停。
3、厦门钨业：7月1日晚公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。停产影响尚无法预测，公司已成立专项工作组应对。
4、多氟多：7月1日晚发布异动公告称，公司现有半导体级氢氟酸产能4万吨，但2025年度及2026年第一季度该产品销售额占营业收入较低，不足2%，对公司经营业绩不会产生重大影响。公司目前没有六氟化钨生产线，未有实质性产品，尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议，尚未产生任何经营业绩。
5、行云科技：7月1日晚公告称，公司控股子公司海南行云与VC客户签署《计算平台服务协议》及《补充协议》，提供为期5年的算力服务，合同含税总金额为55.08亿元。若合同顺利履行，预计将对公司经营成果产生一定影响。
6、通鼎互联：7月1日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司股票于6月29日、6月30日、7月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。公司当前业务不涉及光模块、光芯片产品，核心业务集中于光纤光缆、通信电缆、电力电缆及储能安防等领域。光纤需求的短期回升与算力需求的趋势性增长，分属不同产业逻辑，不宜直接等同，请投资者注意概念泛化风险。7月1日，通鼎互联收盘下跌8.67%，报29.59元/股。该股最近4个交易日均下跌，累计跌幅超20%。今年以来，受益光通信概念持续走强，通鼎互联涨幅接近400%。
7、翰宇药业：7月1日晚公告称，公司近日收到国家药监局下发的利拉鲁肽（H）注射液《药品注册证书》，该药品适用于成人2型糖尿病患者控制血糖及降低心血管不良事件风险，已在美国首仿上市并实现商业化。
8、雅克科技：7月1日晚发布公司股票交易异常波动的公告称，近期公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，虽然国内外主流晶圆厂在未来年度有扩产计划，但是产能建设及产能的落地、释放均需时间，公司电子材料业务营收将根据下游客户的产能节奏及需求确定，短期内，部分市场观点对公司电子业务发展存在过度解读和过高预期。
9、先导基电：7月1日晚公告称，公司于7月1日收到上海证券交易所下发的问询函，要求就股价波动及收购实控人持有的广东先导微电子科技有限公司50%以上控股权事项进行核实并披露。问询函要求公司说明标的公司估值合理性、交易支付安排及对公司现金流影响、信息披露及内幕信息管理等问题，并于5个交易日内披露对问询函的回复。
10、神州数码：公司下属全资子公司上海神州数码有限公司为“国产智算Token工厂项目”第一中标候选人，投标报价7.17亿元。预中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点产品，本次预中标是公司在国产AI智算领域的业务突破，深化公司在国产智算赛道的战略布局。如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
11、阿维塔科技：阿维塔科技宣布获得L3自动驾驶测试牌照，相关道路实测工作于重庆开放路段全面启动。品牌规划2026年下半年推出搭载L3功能的量产车型。
12、苹果：拟向长鑫存储以及长江存储采购存储芯片，用于在中国市场销售的设备。苹果计划于明年上半年推出基础版M7芯片。 苹果规划2027上半年推出新款iPad Pro与MacBook Pro机型。
13、比亚迪6月实现销量40.35万辆，同比增长5.5%，稳居榜首；零跑汽车全球交付93376台新车，再创月度新高，同比增长95%；鸿蒙智行交付超5万辆，蔚来、小鹏均交付超4万辆，极氪、深蓝、理想、小米则均处于3万阵营。
14、Anthropic：美国商务部已经撤销针对公司旗下最强大模型Fable和Mythos的出口限制，两款模型于7月1日开始恢复访问。一场受到全球科技界关注的“AI封杀风波”在历时不到三周后，正式告一段落。
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